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2
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　　【导读】AI点燃涨价潮 ，存储“超级周期 ”重分蛋糕：模组厂利润翻倍
、加速抢位
，终端厂商被迫提价降配

　　中国基金报记者 牛思若

　　2026年的华强北，空气中不再是焊锡味 ，而是弥漫着一种“淘金热
”的躁动 。“前两年还得求着客户清库存
，现在报价还赶不上涨价的速度
。”一位华强北专卖内存条的商铺老板笑得合不拢嘴。

　　伴随着涨价潮，存储芯片相关公司接连交出“翻身账 ”：有的扭亏 ，有的翻倍 。而在这些不同公告里，反复指向同一原因——存储价格从低位企稳回升
，AI带动需求上行
。

　　与此同时，鲜明对照逐渐显露：一边是存储产业链公司业绩回暖 ，增长王、翻倍股频出；另一边是终端厂商被成本逼着改价 、砍型号
，笔电出货预期也被下修。

　　在这场“超级周期”里，谁在兑现
、谁在抢位 ，又是谁在挣扎？

　　谁在兑现？

　　种种信号表明
，存储市场正在走出低谷，进入新一轮上行周期 。随着2025年业绩预告密集披露 ，A股存储相关公司也纷纷交出亮眼“成绩单
”
。

　　据记者统计
，截至1月29日，A股已有52家存储芯片概念公司发布2025年业绩预告 ，共计25家公司业绩预喜
，31家公司实现归母净利润同比增长。其中，13家公司归母净利润增幅上限超过1倍 。

　　存储涨价是公司业绩预增的核心因素
。佰维存储表示：“从2025年第二季度开始 ，随着存储价格企稳回升，公司重点项目逐步交付
，销售收入和毛利率逐步回升，经营业绩逐步改善。”

　　江波龙给出解释：存储价格在一季度触底后企稳回升 ，三季度末因AI服务器需求爆发及原厂产能向企业级产品倾斜
，导致供给进一步失衡，存储价格持续上涨 。公司依托高端产品布局、海外业务拓展及自有品牌优势 ，上半年实现扭亏为盈
，下半年盈利水平稳步提升。

　　存储芯片及下游产品涨价预计将延续
。市场研究机构Counterpoint Research近日发布的报告显示，存储市场行情已超越2018年的历史高点 ，供应商议价能力已达到历史最高水平
，预计2026年第一季度存储价格还将上涨40%至50%，第二季度继续上涨约20%。

　　伴随着AI驱动的存储“超级周期 ”到来 ，A股市场也诞生了多家存储大牛股 。截至2026年1月29日收盘
，普冉股份今年以来已涨超119%
。同时，帝科股份 、恒烁股份涨幅超过80%。

　　谁在抢位？

　　“产线的机器已经开足了马力 ，订单排期到了明年，连客户要货的电话都不敢接了
，怕得罪人 。
”一位深圳模组厂负责人既兴奋又焦虑地说道
。

　　这是当下存储芯片模组厂商们正在经历的日常。一场由AI驱动的存储芯片“超级周期”，正以前所未有的力度重塑着整个产业链 。

　　一位行业分析师告诉记者：“普通服务器的内存需求大概是64—128GB ，而AI服务器因为要承载大模型训练和推理
，单机内存需求直接飙升到512GB—1TB，是普通服务器的8—10倍
。更关键的是 ，这种需求还在加速爆发。 ”

　　伴随着AI在各类应用场景中的快速普及
，对半导体存储容量也提出了更高要求 。在本轮行业上升周期来临之际，改变也成为国内模组厂商的必然选择——如何在“超级周期
”中抢得一席之地？

　　答案或许是：不再止步于存储晶圆的加工环节 ，而是向上游技术端迈进
，以获取更高附加值
。

　　过去，国内模组厂商主要围绕手机
、PC等消费市场进行价格竞争；如今 ，它们正转向数据中心、AI服务器等企业级市场。该领域客户对价格敏感度较低
，更关注产品的稳定性与可靠性，也因此提供了更可观的利润空间 。

　　江波龙在业绩预告中透露 ，公司依托主控芯片 、固件算法、封